中国经济网北京2月2日电 盛汇集成（603163.SH）近日公告“拟发行用途不详的可转债”。本次发行不特定名可转债募集资金总额不超过5.5亿元（含5.5亿元）。所得款项净额扣除发行费用后，将用于投资高科技产业的专业工程建设项目。本项目包括多个专项土建子项目，包括： 本次发行的证券类型为可转换为公司A股股票的可转换债券。本次发行的可转债及未来转股的公司A股股票将在上海证券交易所上市。本次拟发行可转债募集资金总额不超过5.5亿元人民币（含）。发行的具体规模将由董事会确定授权在上述名额范围内召开股东大会的董事（或董事会授权人员）。本次发行的可转债面值为100元，期限为自发行之日起6年。本次发行可转债表面利率的确定方法及各计息年度最终利率水平将由公司股东大会确定，公司董事会（或董事会授权人员）有权在发行前与保荐机构（龙头证券公司）协商确定，并考虑国家政策、市场情况和公司具体情况。本次拟发行的可转债采用年付息方式，且对于所有未转股的可转债，上一年度本金和利息到期返还。本次发行的可转债的转股期限为发行完成后六个月后的首个交易日起至可转债到期日。债券持有人有权选择是否转股，并于转股次日成为公司股东。可转换公司债券的具体发行方式由公司股东大会授权的董事会（或董事会授权人员）和保荐人（主管理公司）决定。本次可转债发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司拥有证券账户的符合法律法规（国家法律法规禁止的除外）的个人、法人、证券投资基金及其他投资者。分支。盛汇集成将于2022年10月13日在上交所主板向社会公开发行新股2000万股，发行价格为27.25元。募集金额5.45亿元，融资净额48,534.72万元。盛辉集成2022年8月31日披露的招股书显示，公司融资将用于“配套洁净室工程项目支持流动资金项目”、“研发中心建设项目”和“服务及营销网络建设项目”。盛汇集成上市发行费用总额为5,965.28万元，其中苏州证券有限责任公司获得承销佣金及保荐费4,044.81万元。盛汇集成的保荐机构（主承销商）为苏州证券股份有限公司，保荐代表人为夏建阳先生、张伯雄先生。
（编辑：魏敬亭）